こんにちは。クレインカンパニーの大谷友里です。

知り合いの社長さんたちが「人手が足りない中、どうやって新規のお客さんを追いかければいいか」と頭を悩ませている姿を目にします。

せっかくホームページから問い合わせや資料請求があっても、

• 「顧客リストへのお名前やメールアドレスの手入力が遅れてしまう」

• 「お礼メールを送った後、次のアプローチをする時間がなくて放置状態」

• 「過去にお問い合わせをくれた人が、今サイトを見に来ているのか分からない」

このように、せっかくのチャンスを「人手不足による手作業の限界」で逃してしまっている企業は本当に多いです。

こうした営業の「人力作業」をすべて自動化し、WEBサイトを24時間体制で働く強力な営業マンに変える方法があります。それが、ノーコードツール「STUDIO」と、世界的な顧客管理・マーケティングツールである「HubSpot（ハブスポット）」の連携です。

今回は、国産のツール（BowNowなど）よりも少し設定が細かくて敬遠されがちなHubSpotですが、「実はこれを使うと、ここまで営業が楽になる」というリアルな実態を、できること・できないことを交えてお話しします。

敬遠されがちなHubSpotを、あえて今おすすめする理由

マーケティングを自動化するツール（MAツール）を検討するとき、よく「BowNow（バウナウ）のほうがシンプルで使いやすそう」という声を聞きます。確かにHubSpotは、機能が多くて設定も細かいため、最初に画面を見たときに「難しそう……」と引いてしまう気持ちはよく分かります。

ですが、「設定が細かい」ということは、それだけ「自社の営業スタイルに合わせて、かゆいところに手が届く自動化ができる」ということでもあります。

一度仕組みを作ってしまえば、これまでスタッフが毎日時間をかけてやっていたメール送信やリスト管理、広告の配信準備といった作業を、すべてシステムが裏側で勝手に終わらせてくれるようになります。人手不足の中小企業こそ、この「最初だけ少し賢いツール」を導入する恩恵は計り知れません。

STUDIOとHubSpotの連携で「できること」

具体的に、STUDIOで作ったホームページとHubSpotを組み合わせることで、どのような自動化（人力からの卒業）ができるのかを整理しました。

1. 問い合わせからの「顧客リスト（コンタクト）自動作成」

ホームページにHubSpotのフォームを埋め込むことで、お客さんが資料請求や問い合わせをした瞬間に、お名前、会社名、メールアドレスなどの情報がHubSpot内に自動で登録されます。もう、Excelや名簿へ手入力で移し替える作業は必要ありません。

2. ユーザーの行動トラッキング（足跡の追跡）

「お問い合わせをしてくれたAさんが、今、自社のホームページのどのページ（料金ページや事例ページなど）を熱心に見ているか」がリアルタイムで分かります。これにより、お客さんが何に興味を持っているかを把握した上で、絶妙なタイミングで営業の連絡を入れることができます。

3. 自動ステップメールとリマインダー設定

資料をダウンロードしてくれたお客さんに対して、「直後にお礼メール」→「3日後に事例の紹介メール」→「1週間後に無料相談のご案内」といったステップメールをスケジュール通りに自動配信できます。さらに、営業スタッフに対して「メールを開封したBさんに、今日中に電話する」といったタスクのリマインダーも自動で作成してくれます。

4. SNS連携とリターゲティング広告の自動化

自社の公式SNS（FacebookやInstagramなど）への投稿スケジュールをHubSpot内で一元管理できます。さらに、サイトを訪れたけれど問い合わせに至らなかった人たちに対して、自動で「リターゲティング広告」を配信するためのリスト同期も裏側で完結します。

導入前に知っておきたい「できないこと」と注意点

非常に強力な組み合わせですが、何でも魔法のようにできるわけではありません。以下の注意点はあらかじめ知っておく必要があります。

✕ STUDIO標準のフォーム機能のままでは高度な自動化はできない

STUDIOの中にも最初からフォームを作る機能がありますが、これを使ったままだとHubSpotとの深い連動（詳しい行動追跡や細かい自動返信）が難しくなります。そのため、デザインはクレインカンパニーが綺麗に調整した上で、「HubSpot側で作ったフォームをSTUDIOに埋め込む」という形をとるのが鉄則です。

✕ デザインの微調整に少しコツがいる

HubSpotのフォームをそのままSTUDIOにはめ込むと、自社のホームページのデザインから浮いてしまうことがあります。ボタンの色や文字の大きさをサイト全体のおしゃれな雰囲気に統一するには、少し専門的な設定（CSSの調整など）が必要になります。

✕ 高度な自動化にはHubSpotの有料プランが必要

顧客リストの作成や基本的なメール配信は無料プランでも使えますが、今回ご紹介した「自動ステップメール（ワークフロー機能）」や「高度な広告リスト連携」をフルに活用するためには、HubSpotの有料プラン（Marketing Hubなど）の契約が必要になります。

難しい設定はプロに丸投げして、「成果」だけを受け取ってください

「便利そうなのは分かったけれど、やっぱり設定が難しそうでうちの社内では使いこなせないかも……」

そう思った方も安心してください。設定が細かくて面倒な部分、そしてSTUDIOサイトとのデザインのすり合わせや初期の自動化ルート（シナリオ）の構築は、私たちクレインカンパニーがすべて丸ごと引き受けます。

知り合いの社長さんたちもそうなのですが、皆さんは「ツールの設定方法を勉強する時間」があったら、1分でも多く本業や、目の前のお客さまと向き合う時間に充てるべきです。面倒な裏方の仕組み作りは私たちに丸投げしていただき、皆さんは「自動でお問い合わせの通知が届き、自動で追客が始まっている」という美味しい成果だけを、日々の業務の中で受け取ってください。

もちろん、納品後も「運用の仕方に迷った」「メールの文章を少し変えたい」というときに、いつでもLINEやメールで気軽に相談できる伴走サポートをご用意しています。

手作業の営業フォローに限界を感じている方、ホームページをもっと「攻めの営業ツール」に変えたいと考えている方は、ぜひ一度クレインカンパニーにご相談くださいね。代々木の近くにいらっしゃる際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。